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  上周全国螺纹钢均价3275元/吨，环比下跌21元/吨，产量增至201.44万吨。受高温多雨影响，需求走弱，水泥出库量环比降2.6%，混凝土发运量同比降25.21%。尽管唐山钢企限产及成本支撑存在，但供需双弱格局延续。预计本周建筑钢材、水泥及混凝土价格将维持低位或窄幅震荡运行，市场缺乏明显上涨驱动力。

  上周建筑钢材市场价格方面，全国螺纹钢均价3275元/吨，整周全国螺纹钢均价环比下跌21元/吨。供应方面，上周螺纹钢产量201.44万吨，环比上周增4.60万吨，同比去年减10.52万吨，产能利用率44.16%。库存方面，上周螺纹钢厂库小幅减少，累计减少1.04万吨。分区域看，减量主要集中在西南、西北区域，中南、东北区域库存小幅增加。心态方面，市场需求进一步走弱，社会库存积累，钢厂发货增加，传统淡季商家心态较为一般。综合来看，上周螺纹现货价格小幅下跌运行，主要是成本下移、基本面矛盾累积所致。

  综上所述，上周多数区域建材社会库存小幅上涨，钢厂发货增加，市场压力渐显；市场仍由需求主导，但极端天气，表虚逐步走弱，市场终端积极性一般，虽然原料价格坚挺，基本面矛盾不大，但短期内价格上涨未见明显驱动力。综上所述，供给整体压力不大，若钢厂减少发货，市场就有一定消化能力。展望下周，高温天气需求低位震荡，但成本支撑，市场再触底可能性不大；整体来看，商家淡季出货意愿较强，整体价格或保持区间调整。综上，本周钢价或继续区间震荡，基本面压力不大，故预计本周全国建筑钢材价格低位震荡运行。

  核心观点：从基本面看，目前供需基本面延续双弱格局，同时上周产量增加，需求下降，数据表现偏弱。短期来看，一方面焦炭一轮提降已落地，成本支撑有所减弱；另一方面高温多雨天气持续干扰下游施工节奏，终端需求释放有限。好在部分钢厂仍处亏损状态，减产挺价意愿较强，底部支撑尚存。综合来看，预计短期国内建筑钢材价格将继续以窄幅震荡运行为主。

  截至7月21日，上周全国水泥出库量199.03万吨，环比下降2.6%，年同比下降27.0%；基建水泥直供量143万吨，环比下降1.4%，年同比下降12.8%。

  截至7月22日，据百年建筑调研大型砂石矿山厂及加工厂砂石总发货量为1411.8万吨，周环比上升3.92%，年同比下降10.83%。产线个百分点。砂石产能利用率31.51%，较上周增加1.19个百分点。预计本周发货量保持平稳运行。

  上周建筑钢材价格这一块，全国螺纹钢均价3275元/吨，整周全国螺纹钢均价环比下跌21元/吨。

  供应方面，上周螺纹钢产量201.44万吨，环比上周增4.60万吨，同比去年减10.52万吨，产能利用率44.16%，环比上周增1.01个百分点，同比去年减2.31个百分点。

  库存方面，上周螺纹钢厂库小幅减少，累计减少1.04万吨。分区域看，减量大多分布在在西南、西北区域，中南、东北区域库存小幅增加；分省份看云南、新疆库存减量靠前，河南、湖北库存增量靠前。

  心态方面，市场需求进一步走弱，社会库存积累，钢厂发货增加，传统淡季商家的心理动态较为一般。

  上周多数区域建材社会库存小幅上涨，钢厂发货增加，市场压力渐显；市场仍由需求主导，但极端天气，表虚逐步走弱，市场终端积极性一般，虽然原料价格坚挺，基本面矛盾不大，但短期内价格持续上涨未见明显驱动力。综上所述，供给整体压力不大，若钢厂减少发货，市场就有一定消化能力。展望下周，高温天气需求低位震荡，但成本支撑，市场再触底可能性不是很大；总的来看，商家淡季出货意愿较强，整体价格或保持区间调整。综上，本周钢价或继续区间震荡，基本面压力不大，故预计本周全国建筑钢材市场价格低位震荡运行。

  上周中厚板市场整体价格环比下跌9元/吨，全国中厚板均价3495元/吨，整体成交情况整体一般。

  供给方面，供需端矛盾持续凸显，上周全国中厚板产量166.26万吨，周环比小幅增长0.25%，钢厂生产积极性尚可，整体供给维持高位。

  需求方面，需求端表现持续疲软，上周消费量164.15万吨，周环比下降0.78%，受高温酷暑天气影响，基建、钢构、机械加工等下游开工受限，终端多按需谨慎采购。

  库存方面，全国中厚板社会库存248.58万吨，周环比微增0.12%、月环比增1.75%、年同比大涨18.77%，整体库存高于往年同期，市场供给压力偏大。区域分化显著：华东为唯一周、月双去库区域，终端需求韧性较强。

  全国中厚板市场延续窄幅震荡运行，市场缺乏单边驱动力，上行受需求疲软制约，下行有供给收缩和库存去化支撑。上周社会库存止跌微增，华东31城库存41.67万吨环比小幅回落，华南库存19.60万吨环比继续回升。产量微增、库存去化放缓、成本弱势，多空因素交织。预计本周中厚板市场延续窄幅区间调整，价格运行区间3400-3520元/吨。短期需求淡季特征难改，供给端收缩有限，市场缺乏向上驱动，关注月末宏观政策面变化及钢厂新一期订货政策。

  供应库存方面，截至7月22日，本周全国熟料线个百分点。熟料库容比约57.97%，周环比下降1.43个百分点，仍处中位偏高水平。水泥库容比约68.96%，环比下降1.17个百分点。错峰生产方面，浙江每条窑停12至15天，重庆主城区每条窑停15天，山东停窑20天，华北、东北错峰进入高峰期，广西在推涨价格的同时启动差异化错峰生产。虽然多地执行错峰生产，但下游需求疲软，库存去化缓慢，仓库存储上的压力依然较大。

  需求方面，截至7月21日，本周全国水泥出库量199.03万吨，环比下降2.6%，年同比下降27.0%；基建水泥直供量143万吨，环比下降1.4%，年同比下降12.8%。本周水泥需求在基建、房建、民用三端同步走弱。房建端受损最重，1至6月全国房地产开发投资同比下降18%，房屋新开工面积同比下降23.4%；基建端虽有重点工程支撑但施工明显放缓，部分区域重点工程已进入收尾阶段，新开工项目较少；民用端受持续高温天气和观望情绪拖累。截至7月21日，样本建筑工地资金到位率为54.8%，周环比下降0.07个百分点。此外，7月第三周30大中城市商品房成交面积环比回升4.5%但一线%，地产需求修复仍不均衡。

  市场企稳信号逐步积累，但短期仍受梅雨季压制。华北石家庄提价后实际成交未跟进，短期持稳；东北需求不足叠加开窑存疑，价格承压；西南云南涨价逐步落地，价格有望延续上涨；华东梅雨尚未结束，长三角推涨计划再次搁浅，以稳为主；华中河南推涨后出现回落，博弈加剧；华南广西全省推涨40元/吨，落实情况待观察，广东珠三角地区价格推涨在即；西北新疆竞争激烈，价格下降带来的压力较大。预计本周全国水泥价格稳中偏弱运行，待7月中下旬出梅后有望迎来修复窗口。

  截至7月21日，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为5.26%，周环比提升0.08个百分点；同比下降1.78个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为105.43万方，周环比增加1.51%，同比减少25.21%。本周华东、东北两地受降雨影响减弱，华中区域大面积降雨，混凝土企业发运量腰斩；其他区域基本保持稳定。7月国内高温多雨天气影响，下游施工进度较慢，整体产能利用率保持低位运行。

  华东：调研期间，华东发运量环比提升3.7%。上周出货量略高于上周，需求韧性领跑各区域。区域内市政更新、轨道交通、保障房等基建配套项目持续落地，工地开工率保持高位，抵消高温天气带来的小幅施工扰动。地产端虽仍偏弱，但大型基建批量浇筑需求稳定托底搅拌站出货，整体需求具备较强支撑。短期来看，区域重点工程赶工节奏不变，发运量将维持稳定。

  华南：发运量环比下降6.8%。当前华南持续高温多雨，户外土建施工受限，叠加区域地产新开工规模不足，商品房配套浇筑需求持续萎缩。仅少量水利、道路基建维持稳定出货，难以对冲地产端减量。工地整体施工节奏放缓，搅拌站订单增量不足，短期高温气候仍将压制区域发运水平，需求回暖力度有限。

  华中：调研期间，华中发运量环比下降8.5%。持续高温、多雨天气制约户外土建施工，部分中小型地产工地阶段性停工休整，仅大型基建维持正常供货。区域项目偏慢，施工公司备货意愿保守，搅拌站新增订单不足。短期高温环境未缓解前，区域发运量难以明显反弹。

  西南：调研期间，西南上周发运量与上周基本持平，需求波动极小，整体运行平稳。区域大型水利、新能源配套项目持续常态化施工，形成稳定需求底盘；但城市商品房开工不足，增量空间存在限制。无极端高温大范围影响施工，工地开工节奏平稳，搅拌站订单无明显增减，短期区域需求将维持当前均衡偏弱的运行状态。

  北方：调研期间，北方市场发运量环比小幅回升。陕西混凝土发运量持续走低，其中陕北地区依托能源、交通类重点基建项目的零星支撑，需求相对平稳，关中、陕南市场混凝土企业发运量下滑较为显著。关中地区受在建项目采购需求大幅缩减、上游原材料价格持续走弱双重影响，混凝土价格震荡下行，部分中小搅拌站已停产关停。京津冀混凝土发运量持续偏低，其中北京市场混凝土需求相对较好，基本维持在正常水平，河北、天津市场混凝土企业发运量持续偏低，天津近期高温多雨天气影响较大，实施工程单位工程进度较慢，河北部分区域配合环保工作以及部分实施工程单位半年度检查工作，工程采购量较低。东北市场降雨明显减弱，沈阳等多地基本恢复混凝土下游需求采购。

  本周混凝土进入传统淡季深度区间。高温天气压制工地施工，房建需求持续疲软，基建托底力度有限，下游资金紧张拖累实际采购；搅拌站产能充裕、市场之间的竞争激烈。原材料端水泥存下行压力，成本支撑不足。供需偏弱格局下，商混报价以弱稳为主，局部存在暗降风险，反弹驱动缺失，持续关注天气变化与上游水泥调价信息。

  供应方面，上周五大钢材品种供应837.43万吨，周环比增11.61万吨。上期钢材产量品种结构一致，建材板材产量均小幅回升；上周五大钢材总库存1629.41万吨，周环比增13.35万吨，增幅为0.8%。上周五大品种总库存有所回升，且建材板材库存变化保持一致，建材累库8.15万吨，板材累库5.2万吨；消费方面，上周五大品种周消费量为824.08万吨，其中建材消费环比降3.8%，板材消费环比降1.6%。上周五大品种中建材与板材消费结构保持一致。

  据百年建筑调研，截至7月21日，样本建筑工地资金到位率为54.8%，周环比下降0.07个百分点。

  7月24日关于“唐山7月25日0时至29日12时要求钢铁企业停限，高炉按20%，烧结灰窑按40%的传闻”，Mysteel针对唐山全流程钢企进行了跟踪调研：钢厂表示已接到通知，目前部分钢企高炉已经停产检修，另有钢企表示高炉将适当控产或轮流休风，具体方案待定。截至7月24日调研显示23家样本钢企89座高炉共计检修15座（包含此前已检修高炉），日均铁水影响量约4.02万吨，产能利用率为89.75%。

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